朱元璋(陈宝国 饰)一举功下金陵,众人力主其即刻称王,朱元璋未置可否.养子朱文忠在战役中大开杀戒,夫人马秀英(徐帆 饰)率众人求情,文忠免去一死,被投入大牢.朱元璋与分别十载的恩师佛性大师庙中相会,恩师送朱元璋"高筑墙,广积粮,缓称王"的九字箴言,朱元璋顿然领悟,次日,佛性大师不辞而别,修书一封,向朱元璋推荐"浙西四贤",朱元璋求贤若渴,遂命胡大海等人至浙江寻访"四贤"之一刘伯温.